Российский предприниматель Валерий Королев отправляется на Ближний Восток, в Наристан. Там происходит мощное землетрясение, в результате которого мужчина теряет память, однако со временем ему удаётся восстановить некоторые воспоминания. Но прежде чем выяснится, что это один из богатейших людей России, ему вместе с психологом МЧС Марией Стрельцовой придется спасаться от преследований спецслужб в попытке понять, кто он и зачем прибыл в Наристан.

Два преступления, произошедших в отдалённом посёлке Псковской области, на первый взгляд, не связаны. Личный мотив раскрыть дело приводит в провинцию московского капитана полиции Виктора Новикова. Вести дело ему предстоит вместе с местным майором Казанцевым.

1983 год. Юля Морозова изучает иностранные языки в Ленинградском университете, занимается спортом и даже не представляет, что в самом ближайшем будущем ей предстоит работа в КГБ. Она очень похожа на погибшую жену американского шпиона Джима Уиллера, который приезжает в Ленинград для встречи с агентом, работающим в секретном НИИ. Контрразведчики во главе с Волоховым затевают сложную шпионскую игру, намереваясь выявить «крота» в оборонной промышленности. Для этого они планируют внедрить Юлю в ближайшее окружение американца, надеясь, что тот клюнет на приманку.

Отец Элая приговорен к смертной казни. Тем временем Элай, сам испытывающий склонность к насилию, решает разорвать семейный цикл жестокости.

1932 год. После долгих лет отсутствия близнецы Смок и Стэк возвращаются в родной городок в дельте Миссисипи. Они успели повоевать в траншеях Первой мировой, а потом стали гангстерами в Чикаго. Братья выкупают у белого расиста территорию с хозяйственными постройками, чтобы открыть там музыкальный бар для рабочих с плантации. Гвоздь программы на открытии — сын проповедника, которому близнецы когда-то подарили гитару, и он играет блюз так хорошо, что привлекает внимание оказавшегося поблизости ирландского вампира.

Айрис всегда считала, что лучший момент в её жизни — встреча с её нынешним парнем Джошем. Они вместе приезжают в шикарный особняк рядом с озером, где отдыхают его друзья. Компания весело проводит время, а на утро Джош ссылается на головную боль и настаивает, чтобы Айрис без него отправилась к озеру. То, что там происходит, и последующие события переворачивают мир девушки.